Рассказчик: Пикассо было всего двадцать четыре года, когда в 1905 году он написал эту картину для Фреде Жерара. Фреде (как все его называли) был харизматичным владельцем «Проворного кролика», любимого парижской богемой ночного заведения. Он изображён играющим на гитаре в левой части картины. Рассказывает куратор Эшер Миллер.

Эшер Миллер (Asher Miller): Картины Пикассо тогда ещё не были в цене, и вполне вероятно, что Фреде получил это полотно в обмен на еду. В противоположность традициям изображения покровителя и художника, Пикассо замаскировал маленькую фигуру Фреде у дальней стены, а себя крупной фигурой изобразил на переднем плане. С 1905 по 1912 год, когда Фреде Жерар продал картину, это была единственная работа Пикассо, постоянно выставленная в Париже.

Рассказчик: Пикассо представляет себя в образе арлекина, персонажа итальянского театра, известного своим сладострастием.

Эшер Миллер (Asher Miller): Пикассо утверждал, что женщина на картине — его бывшая возлюбленная Жермен Пишо. Когда в 1900 году Пикассо первый раз приехал в Париж со своим близким другом Карлосом Касагемасом, Касагемас влюбился в Жермен. Получив отказ, он потерял рассудок и покончил с собой в начале 1901 года. Воспоминания о его смерти преследовали Пикассо десятилетия спустя, и Жермен в этой работе присутствует в качестве роковой женщины. Картина была написана быстро и страстно, в бравурном порыве и, вероятно, в один присест. Вначале Пикассо очертил контуры фигур синей краской, наметил коричневыми тонами фон, а затем написал и сами фигуры. Отдельные участки холста он оставил незакрашенными, чтобы подчеркнуть бледность Жермен и её положение дамы полусвета.